广东企业财务管理学会

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　　岭南CFO沙龙——《中国内地企业境外上市（融资）解答》

背景或活动简介
　　资本运作，大多数人往往认为这是上市公司的专利。其实对包括中小企业在内的所有企业来说，都面临着如何进行资本运作的问题，目前国内、国际推出针对中小企业上市板块，帮助中小企业提高市场运作能力，在面对扩张、竞争等方面的诸多问题下企业需要重新定位，制订新的经营策略和运作方式，资本运作也因此日益引起企业的重视并逐渐成为经营核心。

课 程 大 纲

一、中国内地企业境外上市境外上市涉及中介机构及其各自职能
　　1、上市过程主要需要哪些中介机构参与？
　　2、各中介机构约需要多少费用？

 二、中国内地企业境外上市红筹架构的搭建：
　　1、什么是红筹模式
　　2、红筹模式的传统优势
　　3、法律限制较少
　　4、畅通的退出机制
　　5、红筹监管法律的变革
　　注：1、设立特殊目的公司：2、返程投资：3、境外股权重组：（关注问题：外资并购？关联方并购？75号登记？评估定价？反垄断审查？税务？外资并购？安全审查 ？）

三、中国内地企业境外上市法律尽职调查：
　　1、尽职调查的调查目的；
　　2、尽职调查的基本范围；
　　3、尽职调查的成果；
　　4、尽职调查中常见的主要法律问题。
　　注：以作业的形式彻底改变“听听很激动，想想很感动，回去后一动不动”的局面
　　
主讲老师：王建学律师 
　　王律师毕业于复旦大学，获得法学学士学位，后于美国华盛顿大学获得法学博士学位。王律师为中国和美国纽约州执业律师，王建学律师于2001年加入金杜律师事务所，现为金杜律师事务所证券部的资深律师，曾供职于一家大型美国律师事务所香港分所。
　　王律师主要从事资本市场、企业融资、并购、风险投资以及外商投资等方面的法律事务。王律师曾先后为多家大中型国有企业、民营企业、外商投资企业和高科技企业的重组私募、红筹上市或境内权益在境外上市、公司并购等提供了良好的法律服务。其中最具代表性的项目包括：合生元国际有限公司香港主板上市项目（以红筹方式）、普洛斯物流有限公司新加坡上市项目、中粮包装股份有限公司香港主板上市（以红筹方式）项目、平安保险集团股份有限公司香港主板上市项目、承达国际控股有限公司香港主板上市（涉及境内权益）项目、怡亚通供应链股份有限公司上市项目、凯雷投资集团投资海尔电器集团有限公司项目、TCL移动通信有限公司部分股权注入TCL香港控股有限公司项目、香港机场收购、重组珠海机场项目、太太药业股份有限公司收购丽珠药业股份有限公司以及两家大型民营企业项目、三星康宁股份有限公司收购深圳赛格三星股份有限公司部分股份项目、华能电力国际股份有限公司收购深圳能源集团有限公司部分股权项目等。

　　开课时间：2011年11月11日 星期五（晚）19：00---21：00

　　价       值:1200元/人（会员和学员免费参加）

　　上课地点：暨南大学真如苑B3栋三楼（广东企业财务管理学会）

　　主办单位：广东企业财务管理学会    国际财务管理师(IFM)广东培训（认证）考试中心

　　联 系 人： 高晓峰

　　电     话：020-85222848 13556030073

　　E-mail：sunsky555@126.com     网    址：www.cwgl.org.cn